1927年4月6日,京师警察厅出动武装警察、宪兵等300余人,包围位于北京东交民巷的苏俄驻华使馆,逮捕苏俄使馆工作人员及国共党员50余人,内有著名共产党人李大钊。4月28日,安国军总司令部成立的特别法庭宣布将李大钊等20人判处死刑。
南方革命阵营的分裂、宁汉之间的严重对立与激烈斗争,给奉系军阀提供了一个喘息的机会。蒋介石清党反共后,奉系总参议杨宇霆力主南北妥协,张学良等年轻一辈将领亦主张与晋阎、宁蒋合作,改换招牌,并请阎锡山在奉系和南京政府之间斡旋。奉系新派将领希望以此稳住残局,但旧派将领反对与南京和谈,主张将奉军撤回关外。
6月3日阎锡山宣布易帜后,将斡旋宁奉和议当作自己最重要的政治筹码。阎锡山向奉方提出,宁奉合作的先决条件,是奉方易帜,除赞同三民主义外,应悬挂青天白日旗,改称国民革命军。但奉方坚持与宁方对等议和。为了与国民党的三民主义相抗衡,奉系也抛出一个“四民主义”,即在民族、民权、民生之外,增加“民德”。