诸葛亮听了刘备的志向之后，肃然起敬。
恭敬地回答道：“自董卓进入洛阳以来，天下变了。各地的豪杰纷纷起兵，占据州、郡的人数不胜数。经过这么多年的斗争，依然还存在着五大势力。
北方，曹操和韩成两大诸侯，皆是人口众多，粮食充足，战马富裕之辈。想从他们的手中占领地盘，能实现的可能性不大。但此二人，皆有枭雄之姿，他俩定有一战，这就是上天给我们的机会；
南方，最东面的孙权占据了扬州地区，而且已经经历了三世。扬州地区地势险要，民心归附，同时，孙权又任用了很多有才能的人。故而，孙权这面，我们只可以把他作为外援，却不可以谋取他。
中间的荆州地区，向北，靠着汉水和沔水，向南，能一直通到南海，物资充盈；东面和扬州的吴郡、会稽郡相连，西边和益州的巴郡、蜀郡相通，如此交通便利之处，正是大家都想要争夺的地方。
